Блог компании UBS (CRM&Web-Sites)

«Умные формы» в UBS CRM

thumb image

Как известно, сайт компании не обходится без форм заказа и контактных форм. Формы на сайте являются простым и действенным способ взаимодействия с клиентом. UBS CRM располагает широким функционалом построения и обработки форм для сайтов.

Одна из важных составляющих обработки форм является валидация (проверка) данных формы. Валидация форм заключается в проверке введенных посетителем сайта данных на соответствие формату поля и отображение подсказки при несоответствии формата. Данные проходят проверку как на стороне клиента так и на стороне сервере, что позволяет обезопаситься от попыток подделки данных.

Для упрощения ввода данных для клиента реализован шаблонный ввод, который позволяет клиенту вводить данные по заданному заранее шаблону.

В системе реализована поддержка указанных форматов полей контактных форм для сайта:

  • Телефон.
  • email.
  • Ф.И.О.
  • Текстовый комментарий.
  • Файл.
  • Числовой.
  • Выбор из списка.
  • И многое другое.

Для ведениях аналитики работы сайта и рекламных компаний разработан дополнительный функционал, который позволяет получить максимум данных из заполненной формы. К такому функционалу относится:

  • Сохранение источника перехода клиента. Позволяет определить с какого сайта или рекламной компании пришел клиент заполнивший форму.
  • Сохранение названия формы и адреса страницы. Дает возможность определить на какой странице и слайде была заполнена контактная форма.
  • Сохранение IP адреса клиента. Позволяет анализировать географическое расположение клиента.

Уведомление клиента об успешном заполнении формы и принятии запроса в работу возможно осуществлять как по email так и по СМС. В зависимости от дня недели и времени суток возможно установить различные тексты уведомлений, что позволяет отправлять различные уведомления в рабочее и нерабочее время.

После успешной отправки формы в UBS CRM автоматический происходит создание клиента и заказа (запроса) в зависимости от типа формы. Если клиент уже существует в базе, то новый клиент не создается, а новый заказ (запрос) прикрепляется к уже существующему.

При необходимости, возможно настроить ограничение на количество заказов от одного клиента и проверку на наличие клиента в черном списке.

Также, контактные формы возможно интегрировать с корпоративной IP-АТС, что позволит настроить автоматический обратный звонок клиенту после заполнения формы.

Указанный выше функционал позволяет обрабатывать и анализировать данные форм с Ваших Web-сайтов максимально быстро и удобно для Вас и ваших клиентов.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Обновление товаров на сайте из UBS CRM

thumb image

Часто, наши клиенты сталкиваются с необходимость поддержания актуальности цен и характеристик товарных позиций на своем сайте. Ручное обновление данной информации является трудоемким процессом включающим в себя человеческий фактор (забыли обновить, указали неверную цену и т.д.).

Дабы избежать лишней рутинной работы и обезопасить себя от ошибок мы разработали модуль интерактивного обновления цен и характеристик товарных позиций для UBS CRM.

Данные о товарных позициях в UBS CRM хранятся в модуле Товары. После добавления новых товаров, либо внесения изменений в существующие, обновить информацию на сайте можно двумя способами: в ручном режиме по клику на кнопку в сервисном меню либо в автоматическом режиме, когда синхронизация проходит по заданном графику. Выбор способа синхронизации зависит от потребностей клиента.

Указанная выше информация справедлива не только для товаров, но и для услуг. К синхронизируемым данным относятся:

  1. Наименование товара(услуги).
  2. Описание товара(услуги).
  3. Фото товара(услуги).
  4. Код товара(услуги).
  5. Сопутствующие товары(услуги).
  6. Стоимость товара(услуги).
  7. Другая сопутствующая информация по запросу клиента.

Таким образом, настройка синхронизации товаров позволит сократить время на обслуживание сайта и позволит Вам сконцентрироваться на важных задачах.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Расширенная аналитика и отчёты в CRM

thumb image

Залогом успешной работы любой компании является постоянный контроль финансов и основных бизнес процессов. Руководителям подразделений необходимо в реальном времени получать информацию о ходе работы в подконтрольных отделах, а руководителям высшего звена и инвесторам необходимо оперативно получать сводную информацию о работе всей организации.

Помочь с решением данного вопроса может функционал расширенной аналитики и отчетов в UBS CRM.
Для оперативного контроля разработаны информационные панели с интерактивными графиками и диаграммами. Информация в интерактивных панелях обновляется в реальном времени.
Для более глубокого контроля и аналитики используются отчеты. Отчеты предоставляют данные в табличном вид а также сводную информацию в виде графиков и диаграмм. Отчеты возможно выгружать в различных удобных для редактирования и презентации форматах (xls, doc, pdf, csv и т.д.).
Отчеты генерируются как в ручном так и в автоматическом режиме (ежедневно, еженедельно и т.д.).

Весь данный функционал доступен как с персональных компьютеров так и с мобильных устройств.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Реализация бизнес процессов в CRM

thumb image

Бесспорно, работа любой компании базируется на бизнес процессах, и CRM которую использует компания обязана реализовывать бизнес процессы в логике своей работы.

В UBS CRM реализована возможность расширенной интеграции бизнес процессов компании. Система позволяет разграничивать права доступа не только к отдельным записям модуля (например клиент, сделка и т.д.) но и к отдельным полям (например номер телефона, email и т.д.).

Доступ к записям и полям может зависеть от этапа бизнес процесса, что позволяет редактировать данные только на определенных этапах.

Email и SMS уведомление может быть интегрировано с бизнес процессами и в определенные этапы будут отправится уведомления клиентам и сотрудникам системы.

Указанный выше функционал обеспечивает полную интеграцию бизнес процессов компании в CRM систему, что позволяет настроить CRM систему под бизнес а не бизнес под систему.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Интеграция CRM с WEB-сайтом

thumb image

На данный момент наша компания создала несколько вариантов интеграции CRM с веб-сайтом исходя из потребностей наших клиентов:

1) Самым популярным вариантом является интеграция формы заказа для одностраничного ресурса. Очень удобный функционал для малого бизнеса, позволяет сохранять контрагентов и заказы с формы сайта напрямую в CRM, избежать дублей за счёт контроля клиентских контактных данных, имеет встроенную систему безопасности, позволяющую добавить ip/телефон/email в чёрный список, позволяет выставить ограничение по количеству заказов для одного контрагента с сайта в день (позволяет избежать спама от конкурентов).

2) Вторым по популярности является метод интеграции, при котором пользователь на сайте может делать заказ состоящий из нескольких товарных позиций, каждая из которых может содержать дополнительный набор опций таких как:
— Состав комплектации товара (Интернет магазины);
— Набор ингредиентов в пицце (Доставки);
— Параметры печати (Полиграфия);
— Дополнения к стандартной комплектации билета (Перевозки).

3) Третьим вариантом является интеграция с сайтами продающими услуги, помимо усиленной защиты данная разработка позволяет производить запись клиентов на промежуток времени, при этом избегая наложений при записи онлайн и по телефону, что является большой редкостью в подобных программных продуктах. Более того, нами разработан умный фильтр для подобных систем, что заметно упрощает выборку нужных услуг.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Интеграция CRM и 1С

thumb image

UBS CRM позволяет осуществлять интеллектуальную двухстороннюю интеграцию с 1C. В отличии от стандартных решений, реализующих одностороннюю загрузку данных по запросу от , наше решение позволяет передавать данные в двухстороннем режиме. Все необходимые расчёты проводятся в скрипте интеграции в момент загрузки, и данные поступают уже обработанными с рассчитанными ценовыми и аналитическими показателями.

Главным преимуществом является возможность настройки приоритетов загрузки полей при интеграции. Например, при синхронизации в двухстороннем режиме, в CRM и хранятся данные контрагентов, при передаче данных из в CRM, контактные данные контрагентов из CRM имеют приоритет перед данными из и обновляются только в случае если контакты данные присутствуют в а в CRM они отсутствуют, при этом финансовые данные из переносятся в CRM, так как финансовые поля приоритетны при обновлении из .

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Отправка email и SMS сообщений из CRM

thumb image

UBS CRM позволяет проводить email и SMS рассылки клиентам и пользователям системы.

Данный функционал применим для:

  • Уведомления клиентов о акциях.
  • Уведомления о статусе заказов и заявок.
  • Поздравления с праздниками и Днями Рождений.
  • Уведомление сотрудников о новых заказах и заявках.
  • Любые уведомления клиентов и сотрудников.

Отправка email и SMS сообщений из CRM системы возможно:

  • В определенные вехи бизнес процесса.
  • По расписанию в заданное время.
  • В ручном режиме.

Отправка email производится с необходимых адресов через почтовый сервер компании, что позволяет избежать попадания писем в СПАМ.

При рассылке email сообщений возможно проводить аналитику количества просмотров писем и кликов по ссылкам в сообщении. И просматривать данную статистику в CRM.

Отправка SMS производится через API сторонних SMS сервисов, либо через GSM-шлюз компании.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Разработан модуль «Пропущенные звонки»

thumb image

Спешим сообщить о пополнении арсенала готовых модулей для нашей CRM, разработан модуль «Пропущенные звонки». Данный модуль интегрируется с IP-АТС и формой заказа обратного звонка сайта предприятия.

Пропущенные входящие звонки и данные с формы обратного звонка сохраняются в модуле и в реальном времени отображаются в информационном дашлете.
При успешном звонке на указанный в модуле номер, запись автоматический помечается как обработанная и скрывается из дашлета.

Данный модуль позволяет оперативно обрабатывать пропущенные звонки и контролировать коммуникации с клиентами.

Подробнее ознакомится с функционалом системы и оставить заявку на расчет стоимости CRM можно на нашем сайте.

| Опубликовано:

Нюансы аренды CRM систем

thumb image

Бесспорно, CRM система является неотъемлемой частью любого бизнеса, вне зависимости от размера и рода деятельности.

Размеры компании влияют на стратегию выбора модели оплаты CRM системы: самостоятельная разработка, покупка лицензии либо аренда.
Малый бизнес (Small business), в связи с малым бюджетом, использует бесплатные решения, либо же арендует CRM систему на условиях арендной платы за пользователя. Поддержка осуществляется персоналом компании которая предоставляет аренду CRM системы.

Средний бизнес (Medium business), зачастую, покупает лицензию или заказывает разработку собственной CRM системы с последующей установкой на корпоративные сервера. Поддержка может осуществляться как персоналом компании так и внешней аутсорсинговой компанией.

В данной статье рассмотрены нюансы аренды CRM системы:

I. Арендуя CRM систему, вы получаете продукт, который был разработан под эталонный бизнес процесс, и если вы готовы работать в рамках этого бизнес процесса то для старта вашего бизнеса подобные системы могут оказаться приемлемым решением. В основном из соображений цены, особенно если вам предлагают бесплатную версию, или же аренду на первый год за символическую плату.

На первый взгляд, такое решение кажется заманчивым, особенно из-за финансовой нестабильности малого бизнеса во время его старта, однако при этом не учитывается необходимость масштабирования и развития, что является критичным в момент, когда бизнес начинает активно расширятся.

II. Ниже перечислены проблемы которые часто возникают при аренде CRM системы:

  1. Сохранность данных. Зачастую в арендуемых CRM системах отсутствует система резервного копирования, что может привести к серьезным последствиям. Предположим, на серверах произошёл сбой и часть файлов или база данных была повреждена, в таком случае, вы можете в одночасье лишиться не только базы клиентов, но также и новых заказов, так как подобные сбои устраняются не сразу, и на время устранения сбоя система будет недоступна.
  2. Защита данных. Если арендуемая CRM система обслуживается на сторонних серверах, то возможен вариант того, что вашу базу клиентов могут продать заинтересованным компаниям, и данный инцидент вы никак не можете отследить. Не так давно, у человека, который к нам обратился, для разработки собственной CRM системы, возникла проблемная ситуация: в его профиле в арендованной CRM находились данные порядка 32 000 клиентов (клиентами являются физ. лица), после аварии на сервере количество клиентов в профиле стало порядка 19 000, данные клиентов исчезли вместе с историями контактов и заказами. Фирма понесла серьезные потери, однако никаких претензий выставить компании у которой была арендована CRM они не смогли, так как в договоре аренды никакой ответственности за утерю данных указано не было.
    Данный инцидент выглядит крайне подозрительно, так как в результате сбоя были потеряны клиенты не исходя из времени занесения, а в произвольном порядке, что не может произойти в результате восстановления старой резервной копии либо потери части таблиц базы данных.
  3. Стоимость аренды. Одним из важных аспектов является финансовая составляющая, так как многие компании покупаются на низкую стоимость аренды для команды до 10 человек, бесплатно до 5 и так далее, хотя давно пора понять, что бесплатные вещи в бизнесе обходятся дороже качественных и дорогих.
    И так, в чём же подвох?
    Во-первых, это или полная невозможность доработки бизнес процесса, или же высокая стоимость этих доработок.
    Во-вторых, это резкое повышение стоимости аренды при превышении количества пользователей больше 10, например когда у вас уже порядка 50 сотрудников вам предложат заплатить $50-$150 за каждого сотрудника в месяц, что составит от $30 000 до $90 000 в год.
    В-третьих, это серьезные проблемы при переходе на другую CRM систему из-за отсутствия развитых механизмов экспорта данных.
  4. Поддержка. Поддержка является одним из важнейших компонентов CRM системы, особенно, для активно развивающейся компании. Случайно удалённые контрагенты, утерянные данные, неверно оформленные заказы, проблемы с серверной системой и консультации пользователей все эти задачи необходимо решать оперативно, обеспечивая, тем самым бесперебойную работу бизнеса. Поддержка пользователей в арендованной системе будет ограничена решением проблем с функционалом самой системы, отзывчивой и оперативной поддержки вы не получите.

Для того, что б не попасть в неприятную ситуацию и не потерять время, деньги и клиентскую базу — необходимо пользоваться услугами проверенных и надежных компаний. Не гонитесь за кажущейся дешевизной, качественный продукт и поддержка — не могут стоить дешево.

Если вас интересует разработка и внедрение CRM системы — обращайтесь в наш отдел продаж.

| Опубликовано:
© UBS (2011-2017)